העולם השתנה. גם הדרך שבה אנחנו חוסכים אמורה להשתנות.
הדרך שלנו - השקעות חכמות לטווח ארוך.
אנו מאמינים שהשקעות חכמות מגיעות מהחלטות נכונות. החברה נותנת שירות שיווק השקעות ( ללא רישיון) ללקוחות כשירים בלבד, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה -1995. אנו מאמינים במניות שנבחרות לפי שיקולים אנליטיים-ולא מתחושות בטן.
אז במה אנחנו שונים?
אנו לא חברת בוטיק (שבה תהיו צריכים להשקיע הרבה כסף שלא בטוח יש בידיכם) או בית השקעות גדול (שבו האינטרסים שלכם ילכו לאיבוד).. אנו גוף קטן וגמיש ששומר על האינטרסים שלכם. ( הגם שהחברה הנה בעלת זיקה לנכסים פיננסיים שהיא משווקת ) .
התאמה אישית
בהמלצה אישית שמתאימה לכל לקוח כשיר באופן אישי ניתן להגדיל את החיסכון.*
ניצול נכון של מכשירים פיננסיים
בחירה נכונה ומותאמת אישית של צורת החסכון יכולה לתת לכם להרוויח הטבות מס ואפילו לנהל את הכסף שלכם ללא מס רווחי הון.
שיווק להשקעות מחושבות
אנו משווקים השקעות באופן של המלצה להרכב תיקי השקעות מתוך ראיה אנליטית – ולא מתוך תגובה לתנודתיות של השוק ולאופנות שבאות והולכות. שיווק ההשקעות שלנו הוא ״משעמם״ – מתוך ראייה ארוכת טווח.
יואב זליקוביץ
יואב הנו בעל מניות בחברה.
החברה אינה בעלת רישיון ואינה נותנת את שירותיה באמצעות יואב זליקוביץ כבעל רישיון. ( במסגרת עיסוקיו הנוספים מחוץ לחברה יואב עוסק כמשווק השקעות עצמאי בעל רישיון מרשות ני”ע )
יואב בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בר אילן.
יואב נולד בישראל, גדל וחונך בארה”ב, ולאחר לימודי תיכון חזר ארצה לעשות שירות צבאי מלא.