העולם השתנה. גם הדרך שבה אנחנו חוסכים אמורה להשתנות.

הדרך שלנו - השקעות חכמות לטווח ארוך

אנו מאמינים שהשקעות חכמות מגיעות מהחלטות נכונות.
 ההשקעות שלנו מורכבות בקפידה ממניות שנבחרות לפי שיקולים אנליטיים – ולא מתחושות בטן.
אנו משווקים מגוון כלים פיננסיים לחסכונות, ובין השאר גם  קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי. (I.R.A- Individual Retirement Account)

אז במה אנחנו שונים?

אנו לא חברת בוטיק (שבה תהיו צריכים להשקיע הרבה כסף שלא בטוח יש לכם) או בית השקעות גדול (שבו האינטרסים שלכם ילכו לאיבוד). אנו משווקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (I.R.A), ושומרים על האינטרסים שלכם.

 חסכונות לטווח ארוך הם המומחיות שלנו, ואנו עובדים עם כ-ו-ל-ם.

התאמה אישית

בהשקעה אישית שמתאימה לכל אחד באופן אישי ניתן להגדיל את החיסכון.*

ניצול נכון של מכשירים פיננסיים

בחירה נכונה ומותאמת אישית של צורת החסכון יכולה לתת לכם להרוויח הטבות מס ואפילו לנהל את הכסף שלכם ללא מס רווחי הון.

שליטה מלאה

הכוח נשאר בידיים שלנו! כל הכסף מנוהל מחשבון הבנק שלנו ולא מתוך ״פול״ גדול של בית השקעות או חברת ביטוח.

השקעות מחושבות

אנו בוחרים את הרכב תיקי ההשקעות שלנו מתוך ראיה אנליטית – ולא מתוך תגובה לתנודתיות של השוק ולאופנות שבאות והולכות. תיק השקעות ״משעמם״ – שיניב לכם תוצאות לטווח הארוך.

יואב זליקוביץ

משווק השקעות עצמאי בעל רישיון מרשות ני”ע, בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בר אילן. כיום משמש כיועץ לקרן גידור תבור קפיטל ולקרן הנאמנות “איילון מניות גלובאלי”, ועשוי להחזיק (עבור עצמי או לקוחותיי)  במניות שאני ממליץ עליהן בבלוג.

נולדתי בישראל, גדלתי וחונכתי בארה”ב, ולאחר לימודי תיכון חזרתי ארצה לעשות שירות צבאי מלא. את האהבה שלי לתחום שוק ההון גיליתי תוך כדי עבודה כעו”ד בתחום המסחרי וקריאת ספרות רבה בנושאי השקעות. לפני כשלוש שנים הצטרפתי לבית ההשקעות “קוואנטום שוקי הון”.

השיטה שאימצתי נקראת value investing והיא מבוססת על משנתם של וורן באפט והמורה היהודי שלו, בנג’מין גרהאם. עיקרה של השיטה הוא להשקיע בעסקים טובים לטווח הארוך, לא להיות מושפע מהתנודתיות הרבה של שוק המניות, ובמיוחד, ליהנות מהמנגנון רב-העוצמה של ריבית דריבית.

אני מעדיף תמיד את ההשקעה הזולה והכדאית יותר על פני ההשקעה “הפופולרית-לוהטת”. אני משקיע בחברות שעל פי בדיקתי מתייחסות לבעלי מניות כאל שותפים ולא כאל מקור כספי בלבד עבור החברה.

שיטת המרשמלו

הכל מתחיל מידע. יצרתי את ״סדרת המרשמלו״ בדיוק בשביל אנשים שרוצים לקחת אחריות על הידע שלהם – ועל החסכונות שלהם.

לקוחות מספרים עלינו

תיקי ההשקעות מצליחים בצורה יוצאת דופן, וזאת ללא שום טירחה מצידנו… בפן העסקי, לקוחות שהמלצתי להם על עזרה מיואב, גומרים את ההלל על ההצלחות הפיננסיות, ולא פחות חשוב על איכות השירות, מהירות וזמינות, מבלי לוותר על שקיפות ואמון מוחלט.

אוהד שלם

כשמגיעים ליואב, יודעים שהגענו למקום הנכון… ללא ספק שינית לי את נקודת המחשבה על החיים ובקרוב מאוד גם את החיים עצמם 🙂 תודה על הכל!

דולב סאלם

Due to Yoav’s professionalism and knowledge, I decided to hire Yoav to manage my personal and professional finances. Yoav is an impressive man and even more so a good and sincere individual. I highly recommend his services.

Libbie Snyder

רוצים לשמוע עוד? נשמח לענות על כל שאלה.